五月买什么？十大券商金股出炉：AI应用端和中字头获得较多推荐
佚名
2023-05-03
来源：财联社
4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28%；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。
5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。
具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。
目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(金山办公)、AI+游戏(完美世界)是其中的重点。
关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。
关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。
关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。
方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。
方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。
方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。
(文章来源：财联社)
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